Рисовая промышленность Ганы: анализ рынка для инвесторов в рисовые заводы и покупателей оборудования

Гана является одним из наиболее зависимых от импорта рынков риса в Западной Африке. Страна потребляет значительно больше риса, чем производит, импортируя от 700 000 до 900 000 метрических тонн обрушенного риса ежегодно для покрытия внутреннего дефицита. В то же время внутреннее производство риса-сырца неуклонно растет, чему способствуют государственные инвестиционные программы и частное коммерческое сельское хозяйство, а разрыв между тем, что производит Гана, и тем, что она импортирует, представляет собой значительную возможность для местного переработанного риса.

Для инвесторов в рисовые заводы, кооперативных перерабатывающих групп, покупателей оборудования и сельскохозяйственных предприятий, работающих в Гане, коммерческий аргумент в пользу инвестиций в переработку риса основан на простой динамике: потребители риса в Гане уже покупают его по рыночным ценам, внутреннее производство растет, а инфраструктура переработки для извлечения прибыли между полем и тарелкой структурно недоразвита.

Производство риса в Гане: растет, но все еще недостаточно

Гана производит примерно от 700 000 до 900 000 метрических тонн риса-сырца в год, что значительно возросло с 2010 года, поскольку государственные программы расширили орошаемое и богарное рисоводство. Несмотря на этот рост, внутреннее производство покрывает лишь около 30-40% от общего национального спроса на рис.

Выращивание риса в Гане охватывает две агроэкологические зоны с различными сезонными особенностями:

• Низменное орошаемое земледелие: сосредоточено в Верхнем Восточном регионе, Верхнем Западном регионе и регионе Вольта. Оросительные системы, такие как проект орошения Кпонг и проект орошения Тоно на Верхнем Востоке, обеспечивают инфраструктуру для двух урожаев в некоторых частях этих районов.
• Богарное земледелие на возвышенностях и низменностях: распространено по всей северной саванне и в некоторых частях региона Бронг-Ахафо (ныне регионы Боно, Ахафо и Боно Ист). Один урожай в год, зависящий от осадков.

Основные регионы производства риса

Верхний Восточный регион, несмотря на свои небольшие географические размеры, производит одни из самых высокоурожайных сортов риса-сырца в Гане благодаря ирригационной инфраструктуре. Северный регион имеет наибольшую общую площадь риса-сырца, но более низкие урожаи в богарных условиях.

Сорта риса, выращиваемые в Гане

Разнообразие сортов Ганы отражает как государственные программы, так и внедрение фермерами:

• Сорта AGRA и сорта, разработанные CSIR: несколько высокоурожайных сортов, выпущенных через Совет по научным и промышленным исследованиям (CSIR) и программы, поддерживаемые AGRA. К ним относятся такие сорта, как AGRA Rice 1, CSIR Jasmine 85 (адаптированный из азиатского жасмина) и другие местные линии.
• Сорта NERICA: возвышенные сорта, разработанные AfricaRice, сочетающие азиатскую высокоурожайную генетику с устойчивостью африканского возвышенного риса. Применяются в некоторых районах возвышенного земледелия.
• Местные сорта: фермеры в некоторых районах продолжают выращивать традиционные сорта с местным рыночным статусом и кулинарными характеристиками, хотя урожайность ниже.

В Гане нет единого доминирующего премиум-сорта, сравнимого с Devzira или Jasmine, который бы постоянно приносил ценовые премии. Коммерческий акцент делается на производстве чистого, хорошо обрушенного белого риса, который конкурирует по цене и качеству с азиатским импортом.

Потребление риса в Гане: рост городского населения стимулирует спрос

Потребление риса на душу населения в Гане составляет примерно 50-60 килограммов в год, что выше, чем во многих странах Африки к югу от Сахары, и обусловлено урбанизацией и ростом доходов. С населением около 33 миллионов человек и одной из самых высоких долей городского населения в Западной Африке, Аккра, Кумаси, Тамале и другие города потребляют большие объемы риса как на уровне домашних хозяйств, так и в сфере общественного питания.

Общий внутренний спрос на рис составляет примерно 1,5-2 миллиона метрических тонн обрушенного риса ежегодно. Дефицит импорта в размере 700 000-900 000 метрических тонн покрывается в основном рисом из Индии, Таиланда и Вьетнама.

Потребление риса в Гане растет вместе с населением и продолжающейся урбанизацией. Городские домохозяйства, потребители среднего класса и расширяющийся сектор общественного питания предпочитают хорошо обрушенный, чистый рис с постоянной белизной и низким содержанием битого зерна — качества, которые импортный рис часто обеспечивает более надежно, чем рис, переработанный внутри страны, при нынешнем состоянии сектора переработки.

Положение Ганы по импорту риса и политическая среда

Импорт риса в Гану значителен и в основном коммерческий, а не государственный. Страна участвует в системе Общего внешнего тарифа (ОВТ) ЭКОВАС, который предусматривает 10-процентную пошлину на импорт риса из-за пределов ЭКОВАС. Хотя это обеспечивает определенную степень защиты внутреннего производства, уровень тарифа в целом был недостаточен, чтобы сделать рис отечественного производства постоянно конкурентоспособным по цене с азиатским импортом, особенно из Индии, которая выигрывает от эффекта масштаба.

Различные правительственные инициативы были направлены на увеличение внутреннего производства и переработки риса:

• "Сажаем для еды и работы" (PFJ): правительственная программа, запущенная в 2017 году, которая субсидировала ресурсы (семена, удобрения) для рисоводов и способствовала росту производства риса-сырца.
• Межпрофессиональный орган Ганы по рису (GRIB): отраслевой координационный орган, объединяющий фермеров, переработчиков и торговцев для согласования внутренней цепочки создания стоимости риса.
• "Один район - одна фабрика" (1D1F): более широкая программа индустриализации, в рамках которой были поддержаны некоторые инвестиции в переработку риса, включая проекты заводов в регионах производства.

Сочетание растущего внутреннего предложения риса-сырца и постоянной импортной конкуренции стимулирует отечественных переработчиков перерабатывать рис на уровне качества, который может конкурировать с импортным рисом по внешнему виду и консистенции, а не только по цене.

Сектор переработки риса в Гане: недоразвит по сравнению со спросом на потребление

Сектор рисоперерабатывающих предприятий Ганы невелик по сравнению с объемами потребления и производства риса-сырца в стране. Большая часть риса-сырца, производимого в Гане, перерабатывается на небольших сельских мельницах, и в секторе отсутствует коммерческая мощность по переработке, необходимая для эффективной обработки растущих внутренних запасов риса-сырца до стандартов качества, которые предпочитают городские потребители.

Классификация мельниц в Гане

Деревенские и поселковые рушальные машины

Наиболее многочисленный тип. Простые одно- или двухпроходные мельницы, встречающиеся в фермерских общинах на севере и в регионе Вольта. Они производят обрушенный рис для местного потребления и продажи на местном рынке. Качество продукции непостоянно, с высоким содержанием битого риса и переменной белизной, что ограничивает возможности продажи на городских рынках.

Средние коммерческие мельницы (5–30 тонн в день)

Находятся в районных центрах и вдоль основных дорог в производящих регионах. Эти мельницы закупают рис-сырец у фермеров и торговцев и продают обрушенный рис городским оптовикам. Многим из них не хватает полировального и сортировочного оборудования, что приводит к производству риса, который плохо конкурирует по внешнему виду с импортными аналогами. Это наиболее коммерчески активный уровень для инвестиций в оборудование.

Крупные коммерческие и перерабатывающие предприятия

Небольшое количество более крупных предприятий работает или планируется, особенно в Верхнем Восточном регионе и на севере. Некоторые были разработаны при поддержке доноров или правительства; другие являются частными коммерческими инвестициями.

Разрыв в качестве обработки

Наиболее значительная коммерческая проблема в секторе переработки риса в Гане — это разрыв в качестве между рисом отечественного производства и импортным рисом. Ганийские потребители, покупающие на открытых рынках или в супермаркетах, видят и чувствуют разницу: импортный рис обычно имеет более высокую белизну, меньшее содержание битого зерна и более однородный вид зерна. Отечественные мельницы, которые не могут соответствовать этим качественным характеристикам, вынуждены продавать по более низким ценам на местных рынках, вместо того чтобы выходить на городские розничные каналы.

Для устранения этого разрыва в качестве требуется оборудование для отбеливания, полировки и сортировки. Мельницы, имеющие только лущение и базовое отбеливание, не могут производить визуальное качество, которое ожидают городские покупатели.

Спрос на оборудование и факторы инвестиций в Гане

Инвестиции в оборудование для рисоперерабатывающих предприятий Ганы поступают из нескольких источников.

Средние коммерческие переработчики, переходящие от базовых конфигураций шелушения к полировке и сортировке, чтобы получить доступ к городским оптовым покупателям, которым требуется более чистый, более однородный продукт, чем продукция сельских мельниц.

Фермерские кооперативы в производящих регионах инвестируют в собственные перерабатывающие мощности вместо того, чтобы платить за переработку посредникам, извлекая больше прибыли из своего урожая риса-сырца.

Инвесторы в агробизнес, развивающие коммерческие рисовые хозяйства в Верхнем Восточном и Северном регионах, которым необходимы интегрированные перерабатывающие мощности для переработки риса-сырца со своих ферм в товарный продукт.

Гранты на оборудование в рамках программ развития для кооперативных групп в ключевых производственных районах, включая программы, проводимые международными организациями по развитию сельского хозяйства и собственными инициативами правительства Ганы по индустриализации сельских районов.

Для полного обзора типов машин: Какие машины нужны на рисовом заводе? и для африканского контекста: Решения для рисовых заводов в Африке.

Типичная конфигурация рисового завода для рынка Ганы

Кооперативная и общинная мельница (3-15 тонн в день)

• Предварительная очистка риса-сырца
• Камнеотделитель (важно, учитывая качество риса-сырца на севере Ганы)
• Рушальная машина с резиновыми валками
• Сепаратор риса-сырца
• Машина для отбеливания риса
• Полировальная машина для риса (ключевое дополнение для качества на городском рынке)

Конфигурация комбинированной рисовой мельницы является правильной отправной точкой для кооперативных групп, стремящихся перейти от простого шелушения к многоступенчатой качественной обработке.

Коммерческая мельница для городского снабжения (15-50 тонн в день)

• Мощный очиститель риса-сырца
• Камнеотделитель
• Рушальная машина с резиновыми валками
• Сепаратор риса-сырца
• Машина для отбеливания риса
• Полировальная машина для риса
• Сортировщик риса

Эта конфигурация позволяет производить рис, который может конкурировать по внешнему виду с импортным рисом среднего качества и получать доступ к городским оптовым и розничным покупателям. Для планирования инвестиций: Руководство по стоимости и инвестициям в рисовый завод.

Планирование электроснабжения важно для покупателей из Ганы. Хотя электросеть Ганы более надежна, чем в Нигерии, перебои в подаче электроэнергии в производящих регионах не редкость, и резервный генератор должен быть учтен в конфигурации оборудования. См. наше Руководство по потреблению электроэнергии и мощности рисового завода.

Как Starlight Machinery обслуживает рынок Ганы

Ассортимент оборудования Starlight хорошо подходит для удовлетворения потребностей развивающегося коммерческого сектора рисоперерабатывающих предприятий Ганы, от кооперативных комбинированных мельниц мощностью 5-15 тонн в день до полноценных коммерческих линий, ориентированных на городские рынки Ганы.

Покупатели из Ганы, работающие с Starlight, получают оборудование, настроенное на качество риса-сырца Западной Африки и условия эксплуатации, полную экспортную документацию для таможенного оформления в Гане и доступ к поставкам запасных частей для текущего обслуживания.

Starlight поставляла продукцию напрямую ганским покупателям в сфере агробизнеса. См.: Рисовая мельница с системой дробления доставлена в Гану.

Отправьте свои требования по проекту в Гане

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом оборудования:

• Комбинированные рисовые мельницы и производственные линии
• Машины для отбеливания риса
• Машины для полировки риса

Основные статистические данные: рисовая промышленность Ганы в обзоре

Часто задаваемые вопросы: рисовая промышленность Ганы

Сколько риса импортирует Гана в год? Гана импортирует примерно от 700 000 до 900 000 метрических тонн обрушенного риса ежегодно, в основном из Индии, Таиланда и Вьетнама. Это составляет примерно от 40 до 50% от общего национального потребления риса, поскольку внутреннее производство риса-сырца покрывает лишь от 30 до 40% спроса даже после потерь при переработке.

Что движет ростом потребления риса в Гане? Урбанизация является основным фактором. Гана имеет одну из самых высоких долей городского населения в странах Африки к югу от Сахары, и городские домохозяйства потребляют больше риса, чем сельские домохозяйства, которые могут выращивать свою собственную пищу. Рост доходов, развитие сектора общественного питания и удобство риса как быстро готовящегося основного продукта питания - все это способствует устойчивому росту спроса.

Почему импортный рис часто продается лучше, чем отечественный рис в Гане? Импортный рис, особенно из Индии и Вьетнама, обычно имеет более высокую белизну, более низкое содержание битого зерна и более однородный вид зерна, чем большинство обрушенного ганского риса отечественного производства. Эта визуальная и качественная разница важна для городских потребителей, которые покупают рис на рынке или в супермаркете, а не на местной мельнице, которую они лично знают. Разрыв отражает ограничения оборудования сектора переработки Ганы, а не какие-либо присущие качественные различия в ганском рисе-сырце.

Какие государственные программы поддерживают переработку риса в Гане? Программа "Сажаем для еды и работы" (PFJ) субсидировала ресурсы для рисоводов и способствовала росту производства. Межпрофессиональный орган Ганы по рису (GRIB) координирует цепочку создания стоимости от риса-сырца до тарелки. Программа "Один район - одна фабрика" (1D1F) способствовала некоторым инвестициям в переработку риса. Международные программы развития от таких организаций, как USAID, ЕС и Всемирный банк, также финансировали оборудование для кооперативных перерабатывающих групп в производящих регионах.

Какой масштаб рисового завода подходит для ганского кооператива? Для большинства ганских фермерских кооперативов комбинированная рисовая мельница мощностью от 5 до 15 тонн в день является подходящей отправной точкой. Это позволяет обрабатывать объемы риса-сырца, которые типичная кооперативная группа может собрать за сезон, и производить рис такого уровня качества, который подходит для продаж на районных и региональных рынках. Добавление полировальной машины к базовой конфигурации значительно повышает конкурентоспособность продукта на городских рынках.

Поставляет ли Starlight Machinery рисовые мельницы в Гану? Да. Starlight поставляет рисовое оборудование ганским покупателям для кооперативного, коммерческого и промышленного применения, включая поставку комбинированной рисовой мельницы модели 20 со встроенной системой дробления, задокументированной в нашей истории клиента из Ганы. Все оборудование доступно для экспорта с полной документальной поддержкой для таможенного оформления в Гане.

Какие особенности электроснабжения для рисовых мельниц в Гане? Хотя электросеть Ганы надежнее, чем у некоторых западноафриканских соседей, перебои в подаче электроэнергии распространены в сельских и пригородных районах. Инвесторы рисовых мельниц в Гане должны учитывать наличие резервных генераторов в конфигурации своего оборудования для обеспечения непрерывности работы во время перебоев в электроснабжении.

Starlight Machinery — это производитель оборудования для обработки риса (B2B) из Китая, поставляющий комбинированные рисовые мельницы, производственные линии и отдельные машины для переработки покупателям в Западной Африке, Восточной Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и Южной Америке. Все оборудование доступно для международного экспорта с полной документальной поддержкой.