Рисовая промышленность Мадагаскара: анализ рынка для инвесторов рисозаводов и покупателей оборудования

Мадагаскар является одной из стран мира, наиболее зависимых от риса. Потребление риса на душу населения составляет примерно 200 килограммов в год, что является одним из самых высоких показателей в мире, а рис потребляется во всех регионах, всеми слоями населения и во все три приема пищи. Малагасийское слово «misakafo», означающее «есть», буквально связано с рисом: еда без риса на самом деле не считается полноценной едой.

При численности населения примерно от 28 до 30 миллионов человек и таком уровне потребления на душу населения общий внутренний спрос на рис на Мадагаскаре огромен по сравнению с текущими мощностями его производственной системы. Страна производит примерно от 3 до 4 миллионов метрических тонн риса-сырца в год и при этом все еще импортирует рис в большинстве лет. Проблема заключается не столько в достаточном выращивании риса-сырца, сколько в потерях после сбора урожая и ограничениях в секторе переработки, которые не позволяют большой части произведенного риса-сырца дойти до потребителей в пригодном для использования виде.

Для инвесторов рисовых заводов, покупателей оборудования, закупочных команд организаций развития и операторов агробизнеса этот разрыв является коммерческой историей рисового сектора Мадагаскара.

Производство риса на Мадагаскаре: высокогорья, озеро Алаотра и прибрежные низменности

Мадагаскар производит рис в более широком диапазоне сельскохозяйственных условий, чем большинство африканских стран. Разнообразный рельеф острова, от высокого центрального плато до прибрежных низменностей, позволяет выращивать рис в самых разных условиях.

Выращивание риса на Мадагаскаре осуществляется в нескольких основных системах:

• Террасное рисоводство в высокогорных районах: древняя система террасного орошаемого рисоводства на склонах центрального плато, заметная вокруг Антананариву и во всех высокогорных регионах. Традиционная система с гравитационным орошением.
• Сельское хозяйство в бассейне озера Алаотра: самая коммерчески организованная система выращивания риса на Мадагаскаре; «житница» страны и основной источник товарного риса-сырца.
• Низменное и прибрежное земледелие: богарное или частично орошаемое рисоводство на западном побережье (Марувуай, бассейн Бецибука), восточном побережье и в южных низменностях.

Основные рисоводческие регионы

Озеро Алаотра, крупнейшее озеро Мадагаскара, расположенное в регионе Алаотра-Мангуру, является центром самой развитой системы рисоводства в стране. Плодородные земли озерного бассейна и улучшенные ирригационные каналы обеспечивают более высокую урожайность и лучшее коммерческое производство, чем большинство других рисоводческих зон. FIFAMANOR и различные программы развития инвестировали в ирригационную и производственную инфраструктуру озера Алаотра.

Марувуай, расположенный в северо-западном регионе Буэни, является второй по значимости коммерческой зоной производства риса, исторически важной, но менее развитой, чем Алаотра, с точки зрения переработки.

Сорта риса, выращиваемые на Мадагаскаре

Мадагаскар выращивает широкий спектр сортов в различных агроэкологических зонах:

• Сорта SEBOTA: серия улучшенных сортов, разработанных в сотрудничестве CIRAD и малагасийских исследователей, адаптированных к различным условиям выращивания на Мадагаскаре. SEBOTA 68, SEBOTA 81 и другие распространялись в рамках программ развития.
• Vary Gasy: широкая категория традиционных малагасийских сортов, адаптированных к высокогорным условиям и предпочитаемых многими фермерами и потребителями за вкусовые качества. Как правило, имеют более низкую урожайность, чем улучшенные сорта.
• Makalioka: полуароматный традиционный сорт, признанный на рынке Антананариву; имеет умеренную премию.
• Сорта SCRID и FOFIFA: сорта, разработанные национальными организациями Мадагаскара по исследованию риса и их международными партнерами.
• Сорта NERICA: некоторое внедрение высокогорных сортов NERICA в районах, пригодных для богарного высокогорного выращивания.

Потребление риса на Мадагаскаре: самое высокое потребление на душу населения в мире

Потребление риса на душу населения на Мадагаскаре составляет примерно 200 килограммов в год, что является одним из самых высоких показателей в мире или близким к нему. Рис является основой каждого приема пищи, подается в качестве основного гарнира ко всем блюдам (лаока), используется в приготовлении завтраков и потребляется в качестве основного продукта как городским, так и сельским населением без значительных различий по уровню дохода или региону.

Общий национальный спрос на переработанный рис составляет примерно от 4 до 5 миллионов метрических тонн в год. При внутреннем производстве риса-сырца примерно от 3 до 4 миллионов метрических тонн (что дает примерно от 2 до 2,7 миллионов метрических тонн переработанного риса при обычных показателях извлечения) структурный разрыв между потреблением и производством является значительным и постоянным.

Этот разрыв покрывается сочетанием импорта риса, в основном из Азии, включая Индию, Пакистан и Вьетнам, а также сокращением потребления в годы, когда предложение ограничено, а цены высоки.

Торговля рисом на Мадагаскаре: структурная зависимость от импорта

Мадагаскар является постоянным импортером риса. Ежегодный импорт обычно колеблется от 200 000 до 500 000 метрических тонн переработанного риса в год, с колебаниями в зависимости от условий производства и уровня цен. Индия является доминирующим поставщиком.

Правительство периодически вводит тарифные меры для защиты отечественных фермеров, а иногда снижает импортные ограничения для контроля цен для городских потребителей. Эта изменчивость политики отражает хроническое напряжение в рисовом секторе Мадагаскара между поддержкой доходов фермеров и доступностью для потребителей.

Небольшие объемы риса-сырца или переработанного риса перемещаются через границы с соседними островными государствами, но торговля рисом на Мадагаскаре в подавляющем большинстве является историей импорта.

Рисоперерабатывающий сектор Мадагаскара: самое большое ограничение для рисовой системы

Система послеуборочной обработки и переработки риса на Мадагаскаре широко признана основным ограничением, сдерживающим производительность рисового сектора страны. Именно неспособность эффективно перерабатывать рис-сырец в переработанный рис в промышленных масштабах, а не производственные мощности по выращиванию риса-сырца, создает импортную зависимость.

Потери послеуборочной обработки на Мадагаскаре оцениваются в 25-35% от производства риса-сырца по всей цепочке от урожая до потребителя. Потери происходят во время сбора урожая (полевые потери из-за ручного сбора), во время транспортировки и хранения, и что наиболее значительно, во время переработки. Небольшие неэффективные мельницы с плохой регулировкой резиновых вальцов производят высокий процент битого риса и теряют значительное количество продукта из-за пыли, поломки и неправильной эксплуатации.

Классификация мельниц на Мадагаскаре

Деревенские шелушители и базовые двухступенчатые мельницы

Самая многочисленная категория. Простые переносные или стационарные шелушители, разбросанные по сельскохозяйственным районам, перерабатывающие рис-сырец для местного потребления. Качество продукции низкое, процент битого риса высокий, и оборудование не может соответствовать каким-либо коммерческим требованиям. Эти мельницы перерабатывают большую часть риса-сырца на Мадагаскаре по объему.

Коммерческие мельницы городского типа (5–20 тонн в сутки)

Расположены в районных рыночных городах и вокруг основных производственных зон. Они закупают рис-сырец у фермеров и торговцев и продают переработанный рис местным оптовым покупателям и торговцам Антананариву. Качество оборудования сильно варьируется; многие из них устарели и плохо обслуживаются.

Коммерческие мельницы озера Алаотра

Более развитый уровень коммерческих мельниц в бассейне озера Алаотра, некоторые из которых имеют улучшенные конфигурации, включая шелушители с резиновыми вальцами и базовые сепараторы. Они поставляют рис на оптовый рынок Антананариву и являются основным источником риса отечественного производства для столицы. Некоторые из них получили инвестиции в оборудование в рамках программ развития.

Кооперативные мельницы, финансируемые организациями развития

Различные организации развития, включая AFD, Всемирный банк и USAID, финансировали кооперативные перерабатывающие предприятия в Алаотре и других производственных регионах. Они значительно различаются по качеству оборудования и эффективности работы.

Разрыв в качестве

Важная с коммерческой точки зрения реальность заключается в том, что большая часть отечественного рисоперерабатывающего сектора Мадагаскара не может производить переработанный рис, который конкурировал бы с азиатским импортом по внешнему виду, чистоте или проценту битого зерна. Супермаркеты Антананариву и институциональные покупатели приобретают импортный рис не только потому, что внутреннего предложения недостаточно, но и потому, что качество риса отечественного производства часто не соответствует требованиям коммерческих покупателей.

Спрос на оборудование и факторы инвестиций на Мадагаскаре

Инвестиции в оборудование для рисовой промышленности Мадагаскара поступают из нескольких источников.

Операторы коммерческих мельниц в Алаотре заменяют устаревшее оборудование и добавляют многоступенчатые перерабатывающие мощности для снабжения оптового рынка Антананариву рисом отечественного производства более высокого качества.

Кооперативные и фермерские мельницы в Алаотре и Марувуае увеличивают перерабатывающие мощности на уровне производственных зон, часто при финансовой поддержке программ развития.

Частные инвесторы в агробизнес выявили разрыв между внутренними мощностями по переработке и спросом на городских рынках и инвестируют в новые коммерческие перерабатывающие предприятия в цепочке поставок Антананариву или вблизи нее.

Государственные закупки и закупки оборудования для переработки в рамках программ развития, являющиеся частью более широких программ рисового сектора, направленных на сокращение потерь после сбора урожая, также являются постоянным каналом для инвестиций в оборудование.

Для контекста оборудования, ориентированного на Африку: Решения для рисовых мельниц в Африке. Для характеристик машин: Какие машины нужны на рисовой мельнице?.

Типичная конфигурация рисовой мельницы для рынка Мадагаскара

Кооперативная или городская мельница (5–20 тонн в сутки)

• Предварительная очистка риса-сырца
• Камнеотборник (важен для риса-сырца Мадагаскара, выращиваемого без орошения)
• Лущильник с резиновыми вальцами
• Сепаратор риса-сырца
• Рисоотбеливатель
• Полировщик риса

Комбинированная рисовая мельница обеспечивает полную многоступенчатую обработку в компактной конфигурации, подходящей для кооперативных операций в Лак-Алаотра и Маровоай.

Промышленная мельница для снабжения Антананариву (20–60 тонн в сутки)

• Мощный очиститель риса-сырца
• Камнеотборник
• Лущильник с резиновыми вальцами
• Гравитационный сепаратор риса-сырца
• Рисоотбеливатель
• Полировщик риса
• Сортировщик риса

Эта конфигурация позволяет производить рис, переработанный внутри страны, который может конкурировать с азиатским импортом по внешнему виду на оптовых рынках Антананариву. Для инвестиционного планирования: Руководство по стоимости и инвестициям в рисозавод.

Электроснабжение является важным фактором для любой рисоперерабатывающей операции на Мадагаскаре за пределами основных городских районов. Электричество от национальной сети (JIRAMA) ненадежно, и покрытие ограничено. Резервный генератор должен быть учтен при планировании установки любой мельницы за пределами Антананариву и Туамасины. Для планирования энергоснабжения: Руководство по потреблению электроэнергии и мощности рисовой мельницей.

Как Starlight Machinery обслуживает рынок Мадагаскара

Сектор рисопереработки Мадагаскара испытывает значительную неудовлетворенную потребность в оборудовании для переработки коммерческого качества, которое может сократить послеуборочные потери и производить обмолоченный рис, конкурентоспособный с импортом. Комбинированные мельницы и оборудование производственных линий Starlight хорошо подходят для диапазона от 5 до 60 тонн в сутки, который охватывает уровень коммерческих мельниц, где инвестиции наиболее необходимы в Лак-Алаотра, Маровоай и в цепочке поставок Антананариву.

Для условий качества риса-сырца на Мадагаскаре, которые часто включают загрязнение полевыми камнями в неорошаемых районах, важна спецификация камнеотборника. Starlight консультирует по выбору камнеотборника и предварительного очистителя, подходящих для малагасийского риса-сырца.

Мадагаскарские покупатели, работающие со Starlight, получают оборудование с полной экспортной документацией для таможенного оформления на Мадагаскаре, конфигурации, соответствующие местным условиям качества риса-сырца, и характеристики двигателей, совместимые с генераторами, для работы за пределами городских районов, подключенных к электросети.

Отправить требования по проекту на Мадагаскаре

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом оборудования:

• Комбинированные рисовые мельницы и производственные линии
• Машины для отбеливания риса
• Машины для полировки риса

Ключевые статистические данные: рисовая промышленность Мадагаскара в обзоре

Часто задаваемые вопросы: рисовая промышленность Мадагаскара

Сколько риса потребляет Мадагаскар в год? Приблизительно 200 килограммов обмолоченного риса на человека в год, Мадагаскар имеет один из самых высоких показателей потребления риса на душу населения в мире. Общий национальный спрос составляет примерно от 4 до 5 миллионов метрических тонн обмолоченного риса ежегодно, что постоянно превышает внутренние производственные мощности в пригодной для использования форме.

Почему Мадагаскар импортирует рис, если он производит его внутри страны? Две основные причины. Во-первых, внутреннее производство риса-сырца не полностью покрывает спрос по объему. Во-вторых, большая часть произведенного риса-сырца теряется из-за неэффективности послеуборочной обработки, плохой переработки и потерь при хранении, прежде чем он достигает потребителей. Неспособность сектора переработки эффективно превращать рис-сырец в высококачественный обмолоченный рис означает, что значительная часть внутреннего производства либо теряется, либо превращается в битый рис, создавая дефицит предложения, который покрывается импортом.

Что такое Лак-Алаотра и почему он важен для рисового сектора Мадагаскара? Лак-Алаотра – самое большое озеро на Мадагаскаре, расположенное в регионе Алаотра-Мангоро на северо-востоке страны. Бассейн озера является наиболее коммерчески развитым районом рисоводства на Мадагаскаре, с лучшей ирригационной инфраструктурой, более высокой урожайностью и более активной торговлей рисом-сырцом, чем в других производящих регионах. Это основной источник коммерчески продаваемого риса-сырца для оптового рынка риса в Антананариву.

Какие основные сорта выращиваются на Мадагаскаре? На Мадагаскаре выращивается смесь улучшенных сортов, включая сорта типа SEBOTA (разработанные в сотрудничестве с CIRAD), сорта национальных исследовательских институтов FOFIFA и SCRID, а также традиционные малагасийские сорта, известные под общим названием Vary Gasy. Макалиока — полуароматный традиционный сорт, пользующийся некоторым признанием на рынке. Разнообразие сортов широко представлено в различных агроэкологических зонах страны.

Каковы основные проблемы послеуборочной обработки в рисовом секторе Мадагаскара? Основная проблема – потери после сбора урожая, составляющие примерно 25-35%. Потери происходят при сборе урожая, при транспортировке и хранении, а также при переработке. Деревенские шелушилки и небольшие мельницы производят большой процент битого риса, что приводит к потере значительной части обрабатываемого риса-сырца. Улучшение оборудования для переработки является одним из наиболее эффективных мероприятий для этого сектора.

Поставляет ли Starlight Machinery рисовые мельницы на Мадагаскар? Да. Starlight поставляет оборудование для рисопереработки покупателям на Мадагаскаре и других африканских рынках, с конфигурациями, подходящими для кооперативных и коммерческих операций по переработке, и адаптированными к местным условиям качества риса-сырца и реалиям энергоснабжения.

Какие условия электроснабжения следует планировать при установке рисовой мельницы на Мадагаскаре? Национальная электросеть Мадагаскара (JIRAMA) имеет ограниченное покрытие и надежность за пределами Антананариву и Туамасины. Рисовые мельницы в Лак-Алаотра, Маровоай и других производящих районах должны быть спланированы с резервным дизельным генератором. Размеры двигателей, спецификации пускателей и электрическая защита должны быть совместимы с электроэнергией, подаваемой генератором.

Starlight Machinery — производитель оборудования для переработки риса B2B, базирующийся в Китае, поставляющий комбинированные рисовые мельницы, производственные линии и отдельные перерабатывающие машины покупателям в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Центральной Азии и Южной Америке. Все оборудование доступно для международного экспорта с полным документальным сопровождением.