Рисовая промышленность Филиппин: полный анализ рынка для инвесторов в рисовые заводы и покупателей оборудования

Филиппины производят около 20 миллионов метрических тонн риса-сырца в год и при этом импортируют до 4 миллионов метрических тонн обработанного риса ежегодно для покрытия дефицита. Этот структурный разрыв в сочетании со стареющим сектором переработки и активным государственным финансированием оборудования через программу RCEF делает Филиппины одним из наиболее коммерчески активных рынков оборудования для переработки риса в Юго-Восточной Азии. Этот анализ охватывает данные о производстве, тенденции потребления, динамику импорта, структуру сектора переработки и факторы спроса на оборудование для инвесторов и покупателей, работающих на филиппинском рынке.

Филиппины являются одним из крупнейших рынков риса в Юго-Восточной Азии и одним из самых структурно сложных. При населении более 115 миллионов человек, употребляющих рис практически при каждом приеме пищи, страна постоянно производит меньше, чем потребляет. Этот разрыв сделал Филиппины одним из крупнейших импортеров риса в мире и создал прочную коммерческую нишу для современного оборудования для переработки.

Для любого, кто оценивает инвестиции в рисовый завод на Филиппинах, отправной точкой является понимание того, почему рынок выглядит именно так: почему страна импортирует так много риса, несмотря на его производство, из чего на самом деле состоит сектор переработки и откуда исходит спрос на современное оборудование.

Этот анализ охватывает рисовую промышленность Филиппин от производства до переработки: где выращивается рис, сколько его производится, что импортирует страна, как структурирован сектор переработки и где сосредоточен спрос на современное оборудование.

Производство риса на Филиппинах: масштаб, география и сорта

Филиппины собирают от 19 до 20 миллионов метрических тонн палай (необрушенного риса-сырца) в год с примерно 4,4 миллиона гектаров рисовых угодий. По объему они входят в десятку крупнейших стран-производителей риса в мире.

Выращивание риса на Филиппинах осуществляется в два сезона. Влажный сезон (с июля по ноябрь) является доминирующим, зависящим от осадков и обеспечивающим примерно 55-60% годового производства риса-сырца. Сухой сезон (с января по апрель) зависит от ирригационных систем и дает остальное.

Основные регионы выращивания риса

Производство риса на Филиппинах географически сконцентрировано. Следующие регионы обеспечивают большую часть национального производства риса-сырца:

Нуэва-Эсиха в Центральном Лусоне год за годом занимает первое место по годовому производству риса-сырца. Ее равнинная местность, ирригационная инфраструктура, построенная с 1970-х годов, и высокая концентрация рисовых заводов сделали ее основным центром коммерческой переработки риса в стране.

Сорта риса, выращиваемые на Филиппинах

На Филиппинах выращивают несколько типов сортов риса, включая инбредные линии, выведенные государством, коммерчески выращиваемые гибриды и традиционные наследственные сорта:

• Инбредные сорта (сертифицированные NSIC): NSIC Rc 222 (Tubigan 18) является наиболее широко выращиваемым, ценится за урожайность и устойчивость к болезням. NSIC Rc 216 и NSIC Rc 238 также распространены.
• Гибридный рис занимает все большую долю посевных площадей, особенно на коммерческих фермах, при этом урожайность обычно на 15-20% выше на гектар, чем у инбредных линий.
• Клейкий рис (малагкит) выращивается в меньших объемах для традиционных пищевых продуктов и церемониального использования.
• Ароматические и специальные сорта производятся в основном в горных районах Кордильер и Минданао для местных рынков премиум-класса.

Соотношение сортов влияет на конфигурацию мельницы. Гибридные и инбредные сорта в промышленных масштабах требуют оборудования, обеспечивающего высокую производительность при стабильном качестве зерна. Значительная часть установленной мельничной базы на Филиппинах больше не может надежно выполнять эту функцию.

Потребление риса на Филиппинах: один из самых высоких показателей на душу населения в мире

Рис является основным продуктом питания на Филиппинах, потребляемым в большинстве приемов пищи большинством домохозяйств со всеми уровнями дохода. Потребление на душу населения составляет примерно 113-120 килограммов в год, что является одним из самых высоких показателей в мире и значительно выше, чем в соседних странах, таких как Вьетнам и Таиланд.

При населении в 115 миллионов человек, растущем примерно на 1,5% в год, общий внутренний спрос составляет примерно 14-15 миллионов метрических тонн обработанного риса ежегодно. При переработке риса-сырца в обработанный рис со стандартным коэффициентом выхода около 65-67% это означает спрос примерно на 21-22 миллиона метрических тонн в пересчете на рис-сырец в год.

Для чего используется рис

Прямое домашнее потребление составляет доминирующую долю использования риса на Филиппинах. В отличие от многих западных рынков, где рис является второстепенной зерновой культурой, рис на Филиппинах потребляется три раза в день всеми группами населения. Другие виды использования включают:

• Производство пищевых продуктов: рисовая мука, лапша (бихон, сотангхон), рисовые лепешки (каканин) и продукты из воздушного риса
• Корма для животных: дробленый рис и рисовые отруби, используемые в рецептурах кормов для скота и птицы
• Производство пива: рисовый адъюнкт, используемый в отечественном пивоварении

Внутренний спрос на рис постоянно растет, что обусловлено ростом населения и урбанизацией. Это давление вынуждает как сельскохозяйственный сектор, так и сектор переработки производить больше объема с более высоким качеством.

Позиция Филиппин по импорту риса: структурный дефицит и Закон о тарификации

Несмотря на производство почти 20 миллионов метрических тонн риса-сырца ежегодно, Филиппины по-прежнему импортируют от 2,5 до 4 миллионов метрических тонн обработанного риса каждый год для покрытия дефицита потребления. Они постоянно входят в пятерку крупнейших импортеров риса в мире, получая его в основном из Вьетнама, Таиланда, Мьянмы и Камбоджи.

Закон о тарификации риса (Закон Республики 11203)

Более значительные изменения в политике произошли в марте 2019 года с принятием Закона Республики 11203, Закона о тарификации риса. До этого законодательства импорт риса контролировался системой количественных ограничений (QR), управляемой Национальным продовольственным управлением (NFA), которая ограничивала объем и источники импортного риса.

Закон о тарификации риса заменил количественные ограничения 35-процентным тарифом на импорт риса из стран АСЕАН и более высокими тарифами на импорт из стран, не входящих в АСЕАН. Эта либерализация открыла филиппинские рисовые рынки для усиления конкуренции со стороны импорта, что привело к снижению розничных цен на рис, но также усилило давление на отечественных переработчиков, которые ранее работали в защищенных условиях.

Закон также учредил Фонд повышения конкурентоспособности риса (RCEF) — ежегодный фонд в размере 10 миллиардов песо, формируемый за счет доходов от тарифов на импорт риса, выделяемый на поддержку филиппинских фермеров, выращивающих рис, посредством:

• Современное распределение семян
• Гранты на механизацию сельского хозяйства
• Программы доступа к кредитам
• Услуги по распространению знаний и обучению

Часть RCEF направляется непосредственно на механизацию сельского хозяйства и послеуборочное оборудование, включая рисовые мельницы, сушилки и молотилки, распределяемые среди фермерских кооперативов и сельских предприятий. Эти государственные расходы на оборудование являются постоянным, структурированным источником спроса для поставщиков мельничного оборудования, работающих на филиппинском рынке.

Объемы и источники импорта

Импорт риса на Филиппинах увеличился после вступления в силу Закона о тарификации риса:

Вьетнам постоянно обеспечивает наибольшую долю импорта риса на Филиппины, обычно составляя 70-80% от общего объема импорта. Таиланд, Мьянма и Камбоджа поставляют остальное.

Структурная зависимость Филиппин от импорта отражает не провал отечественного сельского хозяйства, а арифметику обеспечения пищей одной из самых густонаселенных стран Юго-Восточной Азии с ограниченной земельной базой и ограниченным потенциалом расширения ирригации.

Сектор переработки риса на Филиппинах: масштаб, структура и разрыв в модернизации

Промышленность по переработке риса на Филиппинах является крупной по региональным стандартам, но неравномерной по своим технологическим возможностям. В стране насчитывается от 7000 до 9000 зарегистрированных коммерческих рисовых заводов, а также большое количество неформальных и общинных заводов, работающих в сельских провинциях.

Классификация мельниц

Филиппинские рисовые мельницы делятся на три основных уровня:

1. Мелкомасштабные общинные мельницы (кискисан/коно-мельницы) Это наиболее многочисленный тип: простые однопроходные установки, которые удаляют шелуху и отруби за одну операцию. Найденные на рынках барангаев и в небольших фермерских общинах, они отдают приоритет скорости и низкой стоимости, а не качеству помола. Доля ломаного риса обычно составляет 20-30%, а качество продукции непостоянно.

2. Среднемасштабные коммерческие мельницы Расположенные в провинциальных центрах и торговых центрах риса, эти мельницы перерабатывают от 5 до 30 тонн риса-сырца в день. Многие были установлены 15-30 лет назад и используют устаревшие однопроходные или двухпроходные конфигурации. Выход цельного риса и стабильность белизны сильно варьируются в зависимости от возраста и состояния оборудования.

3. Крупные промышленные заводы Сконцентрированы в основных производственных районах, таких как Нуэва Эсиха, Пампанга и Исабела. Эти предприятия перерабатывают 50-200+ тонн неочищенного риса в день с помощью многоступенчатых конфигураций, включающих очистку, шелушение, отделение неочищенного риса, отбеливание, полировку и сортировку. Они поставляют продукцию в сети супермаркетов, производителям продуктов питания и национальным дистрибьюторам.

Разрыв в модернизации

Самая очевидная коммерческая реальность в филиппинском секторе переработки риса — это разрыв между тем, что сейчас хотят покупатели, и тем, что фактически может обеспечить большая часть установленного оборудования.

Большая часть коммерческого оборудования для мельниц имеет возраст 15-30 лет. Эмери-ролики и резиновые вальцы недостаточно обслуживаются во всем секторе, что проявляется в высоком уровне битого риса и непостоянной белизне. На уровне общин мельницы кискисан физически не могут производить то качество зерна, которое сейчас требуют городские розничные торговцы и покупатели супермаркетов. После введения тарифов местный рис, переработанный на мельницах, напрямую конкурирует с вьетнамским и тайским рисом, переработанным в соответствии с постоянными коммерческими стандартами; филиппинские производители, которые не могут соответствовать этому качеству, теряют долю рынка в пользу импорта. В то же время RCEF активно финансирует замену оборудования в кооперативах, создавая сегмент покупателей, у которых уже есть частичная грантовая поддержка.

Этот разрыв является основным коммерческим фактором для современного оборудования для переработки риса на Филиппинах.

Спрос на оборудование и факторы инвестиций

Инвестиции в оборудование для переработки риса на Филиппинах поступают из нескольких источников.

Программа RCEF предоставляет фермерским кооперативам и ассоциациям доступ к грантам и субсидированному финансированию для модернизации мельниц, создавая пул институциональных покупателей с четким графиком закупок. Городские розничные торговцы и институциональные покупатели в Маниле, Себу и Давао платят надбавки за постоянно отбеленный и упакованный рис, что вынуждает производителей, поставляющих этот сегмент, добавлять оборудование для полировки, сортировки и отбора, которого нет в их текущих конфигурациях.

Кооперативы, ранее эксплуатировавшие мельницы кискисан, переходят на коммерческие конфигурации производительностью 10-30 тонн в день. Этим покупателям нужны полные комплекты линий, а не отдельные машины. Торговцы рисом и агрегаторы в провинциях-производителях, таких как Нуэва Эсиха, Исабела и Илоило, инвестируют в собственные перерабатывающие мощности, чтобы получать прибыль от переработки, а не продавать сырой рис третьим сторонам.

Ежегодное воздействие тайфунов на Филиппинах также генерирует цикл замены. Оборудование в прибрежных провинциях и провинциях, находящихся на пути тайфунов, периодически повреждается и нуждается в замене.

Для получения информации о технических характеристиках оборудования, актуальных для филиппинских покупателей, см. наше подробное руководство: Поставщик оборудования для рисовых мельниц на Филиппинах.

Типичная конфигурация рисовой мельницы для филиппинского рынка

Правильная конфигурация мельницы для филиппинского покупателя зависит, прежде всего, от объема переработки, электроснабжения и бюджета. Три наиболее распространенных уровня на этом рынке:

Модернизация малых кооперативов и барангаев (5-15 тонн в день)

Для фермерских кооперативов, переходящих от мельниц кискисан к полной многостадийной переработке:

• Комбинированная рисовая мельница (шелушение + отбеливание в компактной конфигурации)
• Шелушитель с резиновыми вальцами
• Сепаратор неочищенного риса
• Отбеливатель риса с наждачным вальцом
• Опционально: полировальный аппарат для риса для улучшения качества продукции

Для этого сегмента подходит комбинированная рисовая мельница. Она охватывает несколько этапов переработки в компактном исполнении по цене, которая подходит для бюджетов небольших кооперативов.

Провинциальная коммерческая мельница (20-30 тонн в день)

Самый активный инвестиционный уровень на филиппинском рынке:

• Предварительная очистка / очиститель неочищенного риса
• Шелушитель с резиновыми вальцами
• Гравитационный сепаратор неочищенного риса
• Отбеливатель риса (чугунный или наждачный валец)
• Полировщик риса
• Сортировщик / просеиватель риса
• Камнеотделитель

Конфигурация на 25-30 тонн в день обеспечивает объем среднемасштабной провинциальной торговой операции, производя при этом продукцию, конкурентоспособную с импортным рисом. Полный список машин см. здесь: Какие машины необходимы на рисозаводе?

Промышленное расширение (50+ тонн в день)

Для крупных операторов в Центральном Лусоне и долине Кагаян, инвестирующих в полную модернизацию производственной линии. Эти конфигурации требуют полного проектирования системы, подбора мощности двигателей, инжиниринга материальных потоков и поддержки при установке.

Для планирования инвестиций любого масштаба см.: Руководство по стоимости и инвестициям в рисозавод и Руководство по мощности рисозавода.

Как Starlight Machinery обслуживает филиппинский рынок

Starlight Machinery поставила оборудование для переработки риса нескольким покупателям на Филиппинах, включая комбинированные рисовые мельницы, отдельные машины для отбеливания и полировки, а также полные комплекты линий.

Наша работа на Филиппинах включает практическое решение проблем, связанных с местными условиями. Согласование двигателей и генераторных установок является одной из повторяющихся проблем: многие провинциальные покупатели работают на генераторах, а не на стабильном сетевом электроснабжении, и конфигурация оборудования должна это учитывать. Подробности приведены в нашем тематическом исследовании по согласованию генераторных установок на Филиппинах.

Филиппинские покупатели, работающие со Starlight, получают:

• Оборудование, настроенное для характеристик зерна инбредных и гибридных сортов NSIC, обычно перерабатываемых на Филиппинах
• Подбор мощности двигателя в соответствии со спецификациями генератора для покупателей без стабильного сетевого электроснабжения
• Полный пакет экспортной документации: коммерческий счет, упаковочный лист, сертификат происхождения и технические характеристики для таможенной очистки
• Поставка запасных частей: резиновые вальцы, наждачные вальцы, сита и изнашиваемые детали для текущего обслуживания после покупки

Для полного обзора поставок и оборудования Starlight на Филиппины см. наши истории клиентов:

• Поставка оборудования для переработки риса на Филиппины
• Поставка оборудования для рисовой мельницы на Филиппины

Основные статистические данные: рисовая промышленность Филиппин с первого взгляда

Часто задаваемые вопросы: рисовая промышленность Филиппин

Сколько риса производит Филиппины в год? Филиппины производят примерно от 19 до 20 миллионов метрических тонн палай (неочищенного риса) в год, выращиваемого на площади около 4,4 миллиона гектаров. Центральный Лусон, долина Кагаян и Западные Висайи являются ведущими регионами-производителями.

Являются ли Филиппины самодостаточными в производстве риса? Нет. Филиппины производят значительные объемы неочищенного риса, но все еще импортируют от 2,5 до 4 миллионов метрических тонн шлифованного риса ежегодно, в основном из Вьетнама. Закон о тарификации риса 2019 года заменил старую квотную систему тарифами, открыв рынок для большей импортной конкуренции.

Сколько рисовых заводов работает на Филиппинах? На Филиппинах насчитывается от 7 000 до 9 000 зарегистрированных коммерческих рисовых заводов, а также большое количество неформальных мельниц кискисан и коно на общинном уровне. Значительная часть оборудования коммерческих мельниц устарела и нуждается в модернизации.

Что такое Фонд повышения конкурентоспособности риса (RCEF)? RCEF — это ежегодный фонд в размере 10 миллиардов песо, формируемый за счет доходов от тарифов на импорт риса в соответствии с Законом о тарификации риса. Он поддерживает филиппинских фермеров и кооперативы посредством субсидий на семена, грантов на механизацию ферм, доступа к кредитам и грантов на оборудование для рисовых мельниц.

Какой тип рисовой мельницы лучше всего подходит для Филиппин? Правильный выбор машины зависит от объемов переработки и целевых показателей качества продукции. Для небольших кооперативов (5–15 тонн в сутки) хорошо подходит комбинированная рисовая мельница с меньшими капитальными затратами. Для коммерческих предприятий среднего масштаба (20–30 тонн в сутки) полная многоступенчатая линия, включающая шелушение, сепарацию неочищенного риса, отбеливание, полировку и сортировку, обеспечивает качество продукции, необходимое для конкуренции с импортным рисом на городских рынках.

Какие сорта риса выращивают на Филиппинах? Наиболее широко выращиваемыми сортами являются самоопыляющиеся линии, сертифицированные NSIC, такие как NSIC Rc 222 (Tubigan 18). Гибридные сорта занимают все большую долю посевных площадей. Клейкий рис (malagkit) и ароматные специальные сорта производятся в меньших объемах для рынков премиум-класса и традиционных рынков.

Поставляет ли Starlight Machinery рисовые мельницы на Филиппины? Да. Starlight поставила оборудование для рисовых мельниц нескольким филиппинским покупателям, включая комбинированные рисовые мельницы, отбеливатели, полировщики и полные конфигурации линий. У нас есть особый опыт в подборе двигателей, совместимых с генераторами, что является обычным требованием для покупателей в провинциальных районах с нестабильным или автономным электроснабжением.

Свяжитесь с Starlight Machinery для получения оборудования для рисовых мельниц на Филиппинах

Если вы открываете или модернизируете рисовую мельницу на Филиппинах, Starlight может предоставить оборудование и техническую поддержку, необходимые для вашего проекта.

У нас есть прямой опыт поставок на Филиппины и знание местной энергетической инфраструктуры. Наш ассортимент оборудования охватывает каждый этап от очистки риса-сырца до полировки и сортировки.

Отправьте свои требования к проекту на Филиппинах

Или ознакомьтесь с нашим ассортиментом оборудования:

• Рисовые мельницы
• Комбинированные рисовые мельницы
• Линии по производству риса

Полное руководство по настройке перед запросом коммерческого предложения: Как установить рисовую мельницу: полное руководство

Starlight Machinery — производитель оборудования для переработки риса в формате B2B из Китая, поставляющий комбинированные рисовые мельницы, производственные линии и отдельные перерабатывающие машины покупателям в Юго-Восточной Азии, Африке, Центральной Азии и Южной Америке. Все оборудование доступно для международного экспорта с полным пакетом сопроводительной документации.