Рисовая промышленность Вьетнама: анализ рынка для инвесторов рисовых заводов и покупателей оборудования

Вьетнам является одной из наиболее ориентированных на экспорт стран по производству риса в мире. Он производит примерно от 43 до 46 миллионов метрических тонн риса-сырца в год, но при потреблении на душу населения значительно ниже, чем у его соседей по Юго-Восточной Азии, Вьетнам ежегодно экспортирует излишек в 7–8 миллионов метрических тонн обработанного риса. Он неизменно занимает второе или третье место в мире по экспорту риса, напрямую конкурируя с Таиландом и Индией за долю на мировом рынке.

Дельта Меконга на юге Вьетнама производит большую часть этого экспортного объема, и сектор переработки развивался в соответствии с требованиями обработки экспортного качества: постоянная белизна, низкий процент битого риса, чистое зерно и стандарты сортировки, требуемые импортерами по всей Азии, Африке и Ближнему Востоку.

Для инвесторов рисовых заводов, покупателей оборудования, коммерческих переработчиков и сельскохозяйственных кооперативов, работающих во Вьетнаме, понимание этого рынка означает понимание его экспортной ориентации и того, что это требует от инфраструктуры переработки.

Производство риса во Вьетнаме: Дельта Меконга как двигатель

Вьетнам производит примерно от 43 до 46 миллионов метрических тонн риса-сырца в год, собираемого в течение трех основных сезонов выращивания в Дельте Меконга и двух сезонов в Дельте Красной реки и прибрежных провинциях.

Дельта Меконга составляет примерно 55–60% от общенационального производства риса-сырца и практически весь рис, который Вьетнам экспортирует. Аллювиальные почвы Дельты, сеть каналов и возможность тройного урожая в некоторых районах делают ее самым продуктивным регионом по выращиванию риса в Юго-Восточной Азии на гектар.

Основные регионы производства риса

Дельта Красной реки на севере производит рис в основном для внутреннего потребления в Ханое и северных населенных пунктах. Экспортный рис почти полностью является продуктом Дельты Меконга, и инфраструктура переработки отражает это: крупнейшие и самые современные рисовые заводы во Вьетнаме сосредоточены в провинциях Дельты Меконга.

Сорта риса, выращиваемые во Вьетнаме

Вьетнам выращивает как товарные экспортные сорта, так и премиальные специальные сорта:

• IR50404: самый широко выращиваемый сорт в Дельте Меконга. Высокоурожайный, способный к трем сезонам, используется для большей части экспортного риса Вьетнама. Он не ароматный, но хорошо перерабатывается и соответствует стандартным коммерческим спецификациям.
• Сорта OM (OM5451, OM18, OM380): разработанные Институтом исследований риса Куулонг. Это более высококачественные сорта с лучшим внешним видом зерна и лучшей потребительской приемлемостью, чем IR50404.
• Жасмин 85 (Hoa Lài): ароматный сорт, выращиваемый для премиального экспортного сегмента и внутренних потребителей, которые платят за ароматный рис.
• ST24 и ST25: ароматные сорта, выведенные в провинции Шокчанг. ST25 получил награду World's Best Rice в 2019 и 2023 годах, что вызвало коммерческий интерес к вьетнамскому рису премиум-класса на международном уровне.
• Клейкий рис (nếp): выращивается в меньших объемах для внутреннего традиционного использования в пищу и некоторого экспорта в этнические вьетнамские общины за рубежом.

Разнообразие сортов имеет коммерческие последствия для переработчиков. Массовая переработка IR50404 в экспортных масштабах требует высокой производительности, стабильности и низкого уровня поломки. Премиальные ароматные сорта, такие как ST25, требуют щадящих условий переработки и бережного обращения для сохранения аромата.

Потребление риса во Вьетнаме: экспортный излишек при умеренном внутреннем спросе

Потребление риса на душу населения во Вьетнаме составляет примерно 80–85 килограммов в год, что ниже, чем в Индонезии или на Филиппинах. При населении около 98 миллионов человек общий внутренний спрос составляет около 14–15 миллионов метрических тонн обработанного риса ежегодно. Это оставляет постоянный экспортный излишек от производственной базы Вьетнама в 43–46 миллионов тонн риса-сырца.

Вьетнамское внутреннее потребление риса медленно сокращается на душу населения по мере роста городских доходов и диверсификации рациона питания. Рис остается основным продуктом питания, но темпы роста потребления медленнее, чем на некоторых других рынках. Коммерческое следствие заключается в том, что структурный экспортный излишек, вероятно, сохранится: Вьетнам останется экспортоориентированным производителем в обозримом будущем.

Экспортная позиция Вьетнама по рису: один из двух ведущих экспортеров мира

Вьетнам ежегодно экспортирует 7–8 миллионов метрических тонн обработанного риса, что неизменно делает его вторым или третьим крупнейшим экспортером в мире наряду с Таиландом и Индией.

Экспортные рынки

Филиппины часто являются крупнейшим единичным экспортным покупателем Вьетнама, забирая более 2 миллионов метрических тонн в годы, когда правительство Филиппин разрешает большие объемы импорта.

Вьетнамская продовольственная ассоциация и управление экспортом

Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) координирует политику экспорта риса и управляет межправительственными контрактами. Вьетнамская система экспорта риса включает в себя сочетание объемов, координируемых VFA, и частного коммерческого экспорта. Крупные государственные предприятия, такие как Vinafood 2 (Южная продовольственная корпорация Вьетнама), обрабатывают значительные объемы государственных контрактов, в то время как частные компании составляют большую часть экспортных поставок на открытом рынке.

Стандарты качества экспортного риса устанавливаются Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов и обеспечиваются на экспорте посредством инспекции. Переработчики, стремящиеся продавать в экспортную цепочку, должны соответствовать минимальным спецификациям по содержанию битого риса, влажности и белизне.

Сектор рисопереработки Вьетнама: требования к качеству, обусловленные экспортом

Во Вьетнаме насчитывается примерно от 12 000 до 15 000 зарегистрированных рисовых заводов всех размеров. В Дельте Меконга расположены крупнейшие и наиболее экспортоориентированные предприятия, в то время как в северных провинциях есть небольшие заводы, ориентированные на местное потребление.

Классификация заводов во Вьетнаме

Мелкие деревенские заводы

Встречаются во всех рисоводческих провинциях, особенно в северных и центральных регионах. Однопроходная конфигурация, обслуживающая местных фермеров и производящая обработанный рис для домашнего и местного потребления. Качество переменное.

Средние коммерческие заводы (10–50 т/сут)

Самый коммерчески активный уровень для инвестиций в оборудование во Вьетнаме. Эти заводы покупают рис-сырец у торговцев и фермеров, перерабатывают его для оптовых и экспортных покупателей и должны соответствовать постоянным стандартам качества. Многие из них были построены в 1990-х и 2000-х годах и работают на устаревшем оборудовании.

Крупные экспортоориентированные заводы (50–500+ т/сут)

Сосредоточены в Дельте Меконга, особенно в Кан Тхо, Анзянге и Лонг Ане. Эти предприятия поставляют продукцию непосредственно экспортным покупателям и по государственным контрактам. Они используют многоступенчатые линии с цветовыми сортировщиками, сортировщиками зерна и упаковочным оборудованием, производящим рис экспортного качества по международным спецификациям.

Смена стандартов качества

Требования к качеству на экспортном рынке привели к постоянному циклу модернизации вьетнамской рисопереработки. Покупатели на Филиппинах, в Африке и на Ближнем Востоке все чаще указывают максимальный процент битого риса, стандарты белизны и пределы влажности. Заводы, которые не могут соответствовать этим стандартам, теряют экспортные контракты в пользу конкурентов, которые могут.

Переход к премиальным сортам, таким как ST25 и OM18, также создал спрос на более щадящие конфигурации обработки. Ароматные сорта, обработанные агрессивным оборудованием для отбеливания, теряют аромат. Полировальные машины с водой и правильно натянутые резиновые вальцы являются стандартом на хорошо работающих заводах по переработке премиальных сортов.

Спрос на оборудование и факторы инвестиций во Вьетнаме

Инвестиции во вьетнамское рисоперерабатывающее оборудование поступают из нескольких направлений.

Коммерческие заводы в Дельте Меконга модернизируют устаревшее оборудование для сохранения права на экспортные контракты. Наиболее распространенными модернизациями являются отбеливатели, полировальные машины, сортировщики зерна и цветовые сортировщики. Заводы, которые не могут сортировать и классифицировать по экспортным спецификациям, теряют доступ к более высокодоходному сегменту экспортного рынка.

Производители премиальных сортов инвестируют в специальное оборудование для переработки ароматного риса, где приоритетом является бережное обращение с зерном и сохранение аромата, а не максимизация производительности.

Новые мощности заводов в провинциях, таких как Кьензянг и Донгтхап, где растет производство риса-сырца и новые коммерческие инвестиции поступают в сектор переработки.

Кооперативные перерабатывающие предприятия в рамках государственных программ поддержки сельского хозяйства, получающие гранты на оборудование или льготное финансирование для модернизации мощностей.

Обзор типов машин и этапов обработки: Какие машины необходимы на рисозаводе?

Типовая конфигурация рисозавода для вьетнамского рынка

Кооперативный и небольшой коммерческий завод (5-20 т/день)

• Предварительная очистка риса-сырца
• Шелушитель с резиновыми вальцами
• Сепаратор риса-сырца
• Машина для отбеливания риса (с наждачными или железными вальцами)
• Полировальная машина для риса
• Опционально: грейдер для риса

Для кооперативов и небольших коммерческих покупателей при таком масштабе хорошо подходит конфигурация комбинированного рисозавода.

Коммерческий завод экспортного класса (20-100 т/день)

• Очиститель риса-сырца и камнеотделитель
• Шелушитель с резиновыми вальцами (конфигурация с низким уровнем поломки)
• Гравитационный сепаратор риса-сырца
• Машина для отбеливания риса
• Водяной полировальщик (для премиальных ароматических сортов)
• Грейдер для риса (многоступенчатая сортировка по размеру)
• Цветовой сортировщик (для спецификаций экспортного класса)

Это конфигурация, необходимая для поставки стабильного экспортного риса международным покупателям. Для справки по инвестиционным затратам: Руководство по стоимости и инвестициям в рисозавод.

Крупный интегрированный экспортный завод (100+ т/день)

Полная производственная линия с автоматизированным потоком материалов, многоступенчатым отбеливанием и полированием, сортировкой, цветовой сортировкой и упаковкой в соответствии с экспортными спецификациями. Для планирования мощностей: Руководство по мощности рисозавода.

Как Starlight Machinery обслуживает вьетнамский рынок

Экспортно-ориентированный сектор рисовой промышленности Вьетнама имеет особые требования к оборудованию: низкий процент битого зерна, стабильная белизна, надлежащая полировка, а также возможности сортировки и калибровки. Ассортимент оборудования Starlight охватывает все эти этапы обработки как для стандартного товарного риса, так и для обработки премиальных ароматических сортов.

Вьетнамские покупатели, работающие со Starlight, получают оборудование, настроенное под специфические требования к обработке экспортной продукции: настройки шелушителя, оптимизированные для низкого процента битого зерна, характеристики полировщика, соответствующие требованиям к классу продукции, и конфигурации грейдера, подходящие для стандартов процента битого риса на целевых экспортных рынках.

Полный обзор оборудования Starlight для рынка Юго-Восточной Азии: Решения для рисовых заводов: Индонезия, Вьетнам и Мьянма

Отправьте свои требования к проекту во Вьетнаме

Или изучите наш ассортимент оборудования:

• Комбинированные рисозаводы и производственные линии
• Машины для отбеливания риса
• Машины для полировки риса

Основные статистические данные: рисовая промышленность Вьетнама вкратце

Часто задаваемые вопросы: рисовая промышленность Вьетнама

Сколько риса Вьетнам экспортирует ежегодно? Вьетнам экспортирует примерно от 7 до 8 миллионов метрических тонн переработанного риса в год, что делает его неизменно вторым или третьим по величине экспортером риса в мире наряду с Таиландом и Индией. Основными покупателями являются Филиппины, Китай и африканские рынки.

Что такое рис ST25? ST25 — это премиальный ароматический сорт риса, выведенный в провинции Шокчанг, Вьетнам. Он получил награду «Лучший рис мира» в 2019 году и снова в 2023 году, значительно повысив международный авторитет вьетнамского риса премиум-класса. Обработка ST25 требует более щадящих настроек помола, чем для товарных сортов, чтобы сохранить целостность зерна и аромат.

Где производится большая часть вьетнамского риса? Дельта Меконга на юге Вьетнама производит примерно 55-60% национального урожая риса-сырца и практически весь экспортный рис Вьетнама. Ключевые провинции включают Анзянг, Кьензянг, Донгтхап, Лонган и Кантхо.

Каким стандартам качества должен соответствовать вьетнамский экспортный рис? Покупатели экспортного риса обычно указывают максимальный процент битого риса (5%, 10%, 15%, 25% битого риса являются обычными экспортными сортами), пределы влажности, стандарты белизны и отсутствие посторонних примесей. Заводы, поставляющие рис непосредственно экспортным покупателям, нуждаются в оборудовании для сортировки, калибровки и упаковки, чтобы постоянно соответствовать этим спецификациям.

Какое оборудование необходимо вьетнамскому рисозаводу, ориентированному на экспорт? Экспортный вьетнамский рисозавод должен иметь, как минимум, шелушитель с резиновыми вальцами с настройками для низкого процента битого риса, сепаратор риса-сырца, машину для отбеливания, полировщик, многоступенчатый грейдер для зерна, а в идеале — цветовой сортировщик для соответствия строгим спецификациям по проценту битого риса и качеству. Для обработки премиальных ароматических сортов важны дополнительные устройства: водяные полировщики и оборудование для бережной обработки.

Поставляет ли Starlight Machinery рисозаводы во Вьетнам? Да. Starlight поставляет оборудование для переработки риса, подходящее как для обработки стандартного товарного риса-сырца, так и для операций с премиальными ароматическими сортами во Вьетнаме, включая комбинированные заводы, отдельные машины и полные конфигурации производственных линий.

Что такое Вьетнамская продовольственная ассоциация? Вьетнамская продовольственная ассоциация (VFA) координирует политику экспорта риса Вьетнама, управляет межправительственными контрактами на рис и устанавливает отраслевые стандарты для экспортных операций. Крупные государственные экспортеры, такие как Vinafood 2, работают через каналы VFA, в то время как частные рисоводы экспортируют на коммерческой основе наряду с объемами, координируемыми правительством.

Starlight Machinery — это B2B производитель оборудования для переработки риса, расположенный в Китае, поставляющий комбинированные рисозаводы, производственные линии и отдельные перерабатывающие машины покупателям в Юго-Восточной Азии, Африке, Центральной Азии и Южной Америке. Все оборудование доступно для международного экспорта с полной документальной поддержкой.